A rainha, mais uma vez apela a Don Diego de León para cumprir uma importante missão. Ele deve
organizar uma expedição para a Terra Nova e nomear o seu líder para expandir os territórios descobertos e reabastecer o tesouro real com ouro. Don Felipe de Silva torna-se o governador. Após a chegada, a expedição atende pessoas amigáveis ??de espírito que lhes dizem sobre seus problemas. Sacerdotes do mal estão tentando convocar um demônio para subjugar todos os territórios conhecidos. Os espanhóis decidem ajudar os índios. Para fazer isso, eles precisam 
encontrar 4 crânios que podem lançar um feitiço de proteção. O Mestre Miguel Sanchez é escolhido para esta missão!